بازار جداکننده نوری در بحران: "گلوگاه نامرئی" عصر قدرت محاسباتی

اجزای غیرفعال مانند ایزولاتورها تقریباً 11 درصد از هزینه کل صورتحساب مواد (BOM) ماژول های نوری را تشکیل می دهند. با رشد انفجاری تقاضا برای ماژول‌های نوری پرسرعت - مانند انواع 800G و 1.6T - تقاضای بازار برای جداکننده‌های نوری که به عنوان اجزای پشتیبانی حیاتی عمل می‌کنند، افزایش یافته است. در حال حاضر، کل تقاضای صنعت بیش از دو برابر ظرفیت عرضه موجود است و کل زنجیره تامین را وارد یک بحران شدید می کند که مشخصه آن کمبود و اختلال در عرضه است.

این کمبود عرضه ناشی از ترکیبی از عوامل است: شرکت های پیشرو در خارج از کشور به طور متوالی ظرفیت تولید خود را کاهش داده و عرضه تجاری خارجی را متوقف کرده اند. علاوه بر این، اجرای مقررات حاکم بر مواد خام خاکی کمیاب منجر به انقباض شدید در ظرفیت تولید روتاتورهای فارادی پیشرفته - یک بستر اصلی برای جداکننده‌ها - شده است که شکاف عرضه و تقاضا را بین 30 تا 50 درصد افزایش داده است. این عدم تعادل مداوم باعث افزایش مداوم قیمت ها در کل زنجیره تامین شده است. هزینه های هر دو محصول جداکننده نوری و مواد اولیه اصلی بالادستی آنها به طور مکرر افزایش یافته است، روندی که انتظار می رود در کوتاه مدت ادامه یابد.

فرآیندهای تولید کریستال‌ها و چرخاننده‌های مغناطیسی اپتیکی پیشرفته پیچیده است و جدول زمانی برای بازسازی خطوط تولید طولانی است و باعث ایجاد عدم اطمینان قابل توجهی در مورد ازسرگیری تولید توسط تولیدکنندگان خارج از کشور می‌شود. در همین حال، سرعت فزاینده تکرار فناوری در ماژول‌های نوری پرسرعت، کمبود قطعات را تشدید کرده است.

با این حال، این بحران همچنین فرصت‌های توسعه جدیدی را ایجاد کرده است که نشان‌دهنده ورود «پنجره طلایی» برای جایگزینی داخلی در بخش جداکننده‌های نوری است. بازیگران داخلی به سرعت در حال رشد هستند و به یک ستون کلیدی در حمایت از عملکرد پایدار زنجیره تامین ارتباطات نوری جهانی تبدیل می‌شوند.